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　　伴随光通信需求高增与速率提升★◈，无源光器件重要性日益凸显★◈，光学厂商相继从消费电子切入光通信★◈，我们认为其核心技术及大规模高可靠生产能力具备可迁移性★◈，有望构建新的成长曲线★◈。

　　光模块需求高增★◈，无源器件重要性凸显★◈。根据LightCounting预测★◈，100G及以上可插拔光模块市场规模将从2025年近200亿美元增至2030年超500亿美元★◈，2030年CPO市场规模有望达100亿美元★◈。透镜★◈、棱镜★◈、波分复用器件开心麻花之搞基三国★◈、隔离器开心麻花之搞基三国开心麻花之搞基三国★◈、FAU等无源器件承担光信号传输与精准耦合功能★◈，占光模块BOM约11%★◈。随着速率向1.6T及以上发展★◈，对准精度要求升至亚微米级★◈，驱动工艺从传统光学加工向半导体微纳加工升级★◈。

　　光互连路线持续演进★◈，无源器件需求攀升★◈。可插拔光模块每通道含多个分立光学元件★◈。CPO将光引擎与交换芯片集成★◈，需高密度高精度微透镜阵列和FAU实现光纤与芯片波导耦合★◈。OCS全光路传输★◈，核心组件包括高达百余通道的光纤准直器阵列★◈、MEMS微镜阵列及监控系统★◈。CPC以短距离铜缆连接器替代传统板级传输★◈。我们预计多路线并行演进开心麻花之搞基三国澳门威斯尼斯人app下载安装★◈，为各类无源器件打开增长空间★◈。

　　消费厂商核心技术可迁移开心麻花之搞基三国★◈，建立新成长曲线★◈。光学厂商长期从事消费★◈、车载等“亿级”出货量市场★◈，在超精密冷加工★◈、模压开心麻花之搞基三国★◈、镀膜澳门威斯尼斯人app下载安装★◈、纳米压印开心麻花之搞基三国★◈、光刻刻蚀等技术上积累深厚澳门威斯尼斯人app下载安装★◈，且具备高良率高可靠性量产能力澳门威斯尼斯人app下载安装★◈。多家厂商已向光通信微透镜/阵列★◈、V型槽/FAU乃至光模块等产品延伸★◈，积极把握可插拔增量需求澳门威斯尼斯人app下载安装★◈，并前瞻布局CPO★◈、OCS等领域★◈，有望为公司带来强劲增长动力★◈。

　　光互联需求不及预期★◈；CPO★◈、OCS★◈、CPC等产业化不及预期★◈；各公司产品研发进展不及预期★◈；行业竞争加剧★◈。

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